Aan het Meer van Genève ontvouwt zich een dromerig ochtendconcert. Terwijl een zwarte zon opkomt, verschijnen zwemmers en watervogels als vloeibare silhouetten tegen een mistige achtergrond van goud en oranje. Mauro Carraro laat beeld en muziek versmelten tot een poëtische schemerwereld waarin de dag langzaam ontwaakt.