36.000 jaar geleden trekt een kunstenaar met zijn leerling een grot in om dieren op de rotswanden vast te leggen, terwijl de stam zich voorbereidt op de jacht. De diepe grot vormt een drempel tussen de harde werkelijkheid van het overleven en een andere wereld, waar de geesten van dieren op de muren tot leven lijken te komen. Met verf en zand op glas laat Traces die beelden verschijnen, vervagen en opnieuw ontstaan.